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國(guó)內(nèi)光伏逆變器市場(chǎng)將開始第四次洗牌？
“未來已來”
“目前分布式光伏標(biāo)準(zhǔn)化的商業(yè)模式尚未形成，市場(chǎng)整體比較凌亂，一旦商業(yè)模式固化，更多企業(yè)進(jìn)入分布式市場(chǎng)，小機(jī)型逆變器價(jià)格會(huì)迅速下滑，這也意味著光伏逆變器市場(chǎng)第四次洗牌即將開始。”
一位在逆變器市場(chǎng)戰(zhàn)斗近10年的資深專家說，“大概在未來一到兩年內(nèi)，將會(huì)再一次面臨市場(chǎng)大洗牌。”
時(shí)至今日，光伏逆變器市場(chǎng)即將面臨第四次行業(yè)洗牌。我們先來了解一下，光伏逆變器市場(chǎng)的前三次洗牌發(fā)生了什么。
第一次洗牌：國(guó)內(nèi)企業(yè)“蜂擁而入”。
2009年前后，受益于國(guó)內(nèi)金太陽(yáng)示范工程和特許權(quán)項(xiàng)目的推動(dòng)，國(guó)家政策的大力支持，讓國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用進(jìn)入了大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用階段。而此時(shí)光伏逆變器市場(chǎng)只有科諾偉業(yè)、冠亞、陽(yáng)光電源等少數(shù)幾家國(guó)內(nèi)企業(yè)有一定量的生產(chǎn)，其余基本全依賴進(jìn)口。一時(shí)之間，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)上涌入了艾默生、SMA、卡拉羅、AE、賽康、西門子、施耐德、ABB、POWER-ONE等大量的國(guó)外品牌。
與此同時(shí)，200%-300%的逆變器利潤(rùn)刺激了國(guó)內(nèi)電力電子制造企業(yè)，許多做變頻器、UPS、通訊電源、電力電源等電力電子產(chǎn)品的廠家也紛紛開始開發(fā)光伏逆變器子業(yè)務(wù)或直接轉(zhuǎn)型做光伏逆變器。從技術(shù)的角度來說，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻并不高，這些企業(yè)轉(zhuǎn)行做逆變器比較容易。由于超高的利潤(rùn)和較低的準(zhǔn)入門檻，國(guó)內(nèi)逆變器廠家數(shù)量迅速攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011~2012年，國(guó)內(nèi)逆變器廠家的數(shù)量多達(dá)140家。
市場(chǎng)調(diào)節(jié)的盲目性和滯后性開始體現(xiàn)出來，當(dāng)國(guó)內(nèi)逆變器產(chǎn)能在短時(shí)間大幅釋放，市場(chǎng)開始供過于求，逆變器價(jià)格隨之高速下滑。經(jīng)過一輪激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后，光伏逆變器的價(jià)格由原來的2元/瓦降至了0.7~0.8元/瓦，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)因受制于價(jià)格戰(zhàn)的拖累紛紛破產(chǎn)或倒閉。國(guó)外大部分品牌也受到嚴(yán)酷的沖擊，因利潤(rùn)大幅度銳減不得不退出中國(guó)市場(chǎng)。甚至曾在中國(guó)市場(chǎng)占有率排名第二的艾默生，也最終被上能電氣收購(gòu)。像卡拉羅、賽康這樣的品牌，現(xiàn)在市場(chǎng)上幾乎聽不到他們的聲音了。
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第二次洗牌:國(guó)內(nèi)企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)，大機(jī)寡頭勝出
2012~2013年之間，當(dāng)國(guó)外的大部分企業(yè)陸陸續(xù)續(xù)被國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)出局之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的“廝殺”的激烈程度并沒有減弱。不變的是，此次的洗牌仍舊是以價(jià)格下降為主導(dǎo)。
由于當(dāng)時(shí)的光伏市場(chǎng)仍以地面電站為主，即所謂的大機(jī)市場(chǎng)，因此在大機(jī)制造方面擁有技術(shù)和制造實(shí)力的陽(yáng)光電源、上能電氣等企業(yè)引領(lǐng)了此次行業(yè)洗牌。
經(jīng)過本輪洗牌，陽(yáng)光電源、上能電氣兩家大機(jī)企業(yè)逐步占有了50%的地面電站市場(chǎng)份額。以2013年為例，上能電氣的市場(chǎng)份額達(dá)到了15%，陽(yáng)光電源達(dá)到了35%。
在此期間，國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)局面尚未打開，古瑞瓦特、固德威、三晶電氣等小機(jī)企業(yè)主要轉(zhuǎn)向了開拓國(guó)外市場(chǎng)。譬如，三晶電氣在比利時(shí)和巴西家庭光伏市場(chǎng)上獲得了較為可觀的市場(chǎng)份額。
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第三次洗牌：華為入場(chǎng)，外貿(mào)企業(yè)回歸國(guó)內(nèi)。
2014年，華為的強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)以及國(guó)外市場(chǎng)的變化促使了逆變器市場(chǎng)的第三次洗牌。
華為在逆變器領(lǐng)域選擇了組串式技術(shù)路線，高舉智能光伏大旗迅速崛起，使市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步得到了提升，引發(fā)了市場(chǎng)格局的改變。最終陽(yáng)光電源、華為、上能三家企業(yè)占據(jù)了地面電站80%以上的市場(chǎng)份額。
2014年前后，國(guó)外光伏市場(chǎng)也發(fā)生轉(zhuǎn)變，古瑞瓦特、山億、固德威、歐姆尼克、三晶電氣等企業(yè)開始逐步回歸國(guó)內(nèi)，但國(guó)內(nèi)的分布式市場(chǎng)仍舊不容樂觀。
2015年，國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)從江浙地區(qū)開始逐步啟動(dòng)。國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)的又開始爆發(fā)了一次小高潮，讓一些企業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快車道。數(shù)據(jù)表明，2015年古瑞瓦特、三晶電氣、固德威等小機(jī)企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)收逐步超過了國(guó)外市場(chǎng)的營(yíng)收，尤其是2016年，這些企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng)幅度皆超100%。
第四次洗牌：逆變器寡頭布局分布式市場(chǎng)
在2016年分布式市場(chǎng)已變得炙手可熱，地面市場(chǎng)上的逆變器寡頭們也開始布局分布式市場(chǎng)，2017年前后，陽(yáng)光電源、華為、上能等大型企業(yè)都推出了自己的小機(jī)逆變器。2017年，天合、協(xié)鑫、晶科、尚德等一線光伏組件企業(yè)開始大力推廣自主品牌的分布式原裝系統(tǒng)。
目前，逆變器企業(yè)呈現(xiàn)出地面市場(chǎng)和分布式市場(chǎng)較明顯的分化狀態(tài)。一類是，地面市場(chǎng)的寡頭企業(yè)，華為、陽(yáng)光電源、上能和特變等；另一類則是，在分布式市場(chǎng)上占有較大份額的古瑞瓦特、固德威、錦浪、三晶電氣等。
光伏逆變器市場(chǎng)已經(jīng)邁步走向成熟期，毫無疑問，隨著入局者的增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。企業(yè)為了順應(yīng)時(shí)代潮流，努力在這洶涌的洪流中博出一片生機(jī)。
孫子云：“勝者先勝而后求戰(zhàn)，敗者先戰(zhàn)而后求勝。” 市場(chǎng)風(fēng)起云涌變幻莫測(cè)，企業(yè)唯有遵循市場(chǎng)規(guī)律，傾盡全力做好萬全備策，方能在殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
