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新能源汽車：2017正反饋時代的到來

2016年新能源汽車行業處于負反饋階段，前一輪產業政策中存在的問題陸續爆發，政府在觀察調整自身的產業政策，這也導致整個行業在2016年得不到正反饋，陷于停頓。2017年行業重新進入正反饋期，政府意圖降低補貼標準、提升進入門檻，最終提升補貼資金的利用效率，并使其流向更加有需求的龍頭廠商。明年投資原則是擁抱龍頭、擁抱三元，短期的錯殺帶來從容布局2017年機會。

風電：回調即是買點，建議積極配置風電板塊

近期風電板塊相關個股均出現大幅回調，我們建議投資者板塊估值低位積極配置風電。棄風限電是制約風電發展的核心因素，但情況在好轉，我們近期調研龍源電力，作為國內風電運營龍頭企業，公司三季度以來棄風率持續環比改善。我們認為，隨著國家最低保障收購年利用小時數等政策逐步落地，2017年棄風率有望下降到13%以下，風電運營的盈利情況將大幅改善。另據此前規劃，2018年上網電價將下調，明年是當前電價執行最后一年，我們認為，棄風限電改善疊加上網電價下調預期，2017年搶裝有望再次突破30GW，同比增長20%以上。

光伏：“十三五”建成光伏裝機105GW，分布式和“光伏+”是重點

太陽能發展十三五規劃側重分布式全面推廣、電站優化布局、一二聯產增收益、技術創新降成本。十三五是分布式光伏中東部地區全面推廣的時期，園區、優質屋頂等資產將成為資本追逐點；一二產業聯動，實現扶貧增收、土地增收和產業的增收，具有優質水面、林區等第一產業資源的企業，占據“光伏+”模式發展的可利用資源優勢；技術革新、成本下降，2020年實現發電側平價上網是十三五期間任務，提前布局先進工藝的企業將占據技術先發優勢，獲得“領跑者”計劃等專項市場份額。